"Des professionnels s’engagent pour votre patrimoine"
Gestion de Patrimoine
À propos
Bienvenue sur la page de Gestion de Patrimoine de AGAVIC Assurances, votre partenaire de confiance. Avec plus de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, nous nous engageons à vous fournir des solutions personnalisées et innovantes pour protéger et fructifier votre patrimoine.
Notre métier
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Nous intervenons, dans un premier temps, par une étude patrimoniale globale. Nous étudions pour cela les différents documents fournis par notre client : état civil, contrat mariage, donation, les biens détenus, les placements, les prêts en cours, ses revenus et ses charges. Nous passons du temps avec notre client pour comprendre ses attentes et les raisons pour lesquelles il sollicite le cabinet AGAVIC (préparer sa retraite, financer l’étude de ses enfants, protéger son conjoint, réduire sa fiscalité, transmettre, …).
Après analyse, nous conseillons en toute indépendance pour proposer les chemins pour atteindre les objectifs souhaités. À l’issue, nous pouvons, si le client le souhaite, l’accompagner dans la durée pour mettre en œuvre les stratégies adaptées
La relation de confiance qui s’établit, au fil du temps, entre nos clients et nous est fondée sur la confidentialité, notre écoute, notre disponibilité et s’inscrit dans la durée
Services
Étude patrimoniale
Nous débutons par une étude approfondie de votre situation financière et patrimoniale, identifiant vos objectifs, évaluant les risques et performances possible.
Propositions de solutions
Sur la base des résultats de l'étude, nous élaborons des solutions sur mesure, incluant une stratégie, des recommandations et choix.
Mise en oeuvre et accompagnement
Une fois les solutions approuvées ensemble, nous assurons leur mise en œuvre et vous accompagnons tout au long du processus, fournissant un suivi régulier, des conseils personnalisés et un soutien continu pour ajuster votre stratégie en fonction de vos besoins.
Nos valeurs
1- Aimer et respecter le client, le travail de chacun et chaque membre du personnel
2- Facturer le juste prix au travail réalisé
3- Dire la vérité, bannir tout mensonge, faux témoignage
4- Développer force, courage et persévérance dans l’effort. Force et courage de toujours proposer des produits de qualité, force et courage de dire non à des produits qui ne conviennent pas au client, force et courage de reconnaître ses erreurs
5- Etre prudent : la prudence est une qualité essentielle pour un assureur, un conseiller en gestion de patrimoine. Savoir discerner le véritable bien du client, de ses collaborateurs et choisir les justes moyens pour l’accomplir
Travaillons ensemble
Contacter nous pour en savoir plus sur nos services de gestion de patrimoine et pour commencer à élaborer une stratégie personnalisée dès aujourd'hui. AGAVIC Assurances, votre partenaire de confiance pour assurer la sécurité et la prospérité de votre patrimoine.